Changer de logiciel sans perdre ses données
Une migration réussie commence avant la résiliation de l’ancien service. Le but est de préserver les données utiles, leur contexte et la continuité du travail.
Faire l’inventaire
Listez les clients, documents, commentaires, pièces jointes, droits et historiques. Identifiez le propriétaire de chaque ensemble et la durée pendant laquelle il doit rester accessible.
Tester les exports
Téléchargez un échantillon dans chaque format disponible. Vérifiez les identifiants, dates, accents, relations entre objets et pièces jointes. Ouvrez réellement les fichiers obtenus.
Préparer la bascule
Nettoyez les doublons, définissez une date de gel et conservez une copie indépendante. Importez d’abord un lot réduit dans le nouvel outil, puis comparez le nombre d’enregistrements et les totaux de contrôle.
Fermer proprement
Gardez une période de chevauchement si le risque le justifie. Documentez la nouvelle procédure et révoquez les anciens accès. Les questions avant de choisir permettent d’anticiper cette sortie dès le départ.